脑子缺根弦儿的九能带刀（鈴置洋孝 饰）路过邪马台古董店，在店内看到了极为珍贵的凤凰蛋。传说只要拥有这枚蛋，便可领会到威力无比的魔剑凤凰剑。为了打败宿敌乱马（山口勝平 饰），成为至高无上的强者，九能强买下凤凰蛋。不过店主（北村弘一 饰）叮嘱，无论如何千万不能将蛋放在头顶，否则将由可怕的事情发生。不幸的是，乱马无意中将蛋放在了九能的头上，一只长相奇怪的鸟儿诞生了。它帮助九能成为足以打败任何对手的强者。争强好胜的乱马无论如何都要挽回面子…… 本片根据高桥留美子的漫画《乱马1/2》改编，系该动画的剧场版第3部。
曾几何时，世界上突然出现无数身形庞大的巨人，普通人类的生命受到前所未有的威胁。为了保护自身安全，最后的人类筑起三座高墙：玛莉亚、露丝和希娜。人类迎来了长达一个世纪的和平岁月，却也让自己成为圈养在笼中的鸟儿，屈辱地失去自由。845年，高达60米的超大型巨人和铠之巨人登场， 摧毁了最外层的玛莉亚之壁，也惊醒了人类似乎永远不会苏醒的长梦。在此事件中，不愿蜷缩在墙内的少年艾伦·耶格尔（梶裕贵 配音）亲眼目睹母亲遇害，由此更坚定了他加入调查兵团的决心。在此之后，艾伦和青梅竹马三笠·阿克曼（石川由依 配音）、好友阿尔敏·亚鲁雷特（井上麻里奈 配音）加入第104期训练兵团，发誓成为足以消灭所有巨人的英勇战士。百年的和平结束，人类和巨人的战争再度拉开序幕……
月下的灵魂被侵蚀，期待的救赎不再， 双眼一睁，所看到，竟是灭绝希望的世界... 中原大祸将起，邪帝正统传人九幽，率领精锐大军来犯，四大执首，洺双、袖权、猊戬、稽咸，各个骁勇善战，配合叶口月人先进的科技，中原武林在素还真、一页书，两大支柱生死不明的情况下，究竟该如何回天？是谁将扛起重任？游离两方，心机沉重的北川炼，要如何掌控局势？ 宫灯帷再次亮起，站在三教顶峰的三人，剑子仙迹、疏楼龙宿双双现身，他们两人如何改变武林的局势？身负使命，走入黑暗世界的佛剑分说，又会如何挽救这难以扭转的未来？ 驱魔人，嗜血者，在月光下响起的乐曲，代表着在中原与叶口大军战的风云变色的同时，真正的危机才慢慢展开。
